NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU.

Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Americký zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám ze Spojených států amerických, pokud tyto cenné papíry nebudou registrovány podle Amerického zákona o cenných papírech nebo nebudou podléhat výjimce z registračních požadavků Amerického zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude uskutečněna veřejná nabídka zde uvedených cenných papírů.

Veřejná nabídka Fortuna Entertainment Group: pozitivní reakce trhu

Nabídková cena byla stanovena na 4,30 EUR
Konečný počet Nabízených akcií je 18 200 000
Podmíněné obchodování na BCPP začíná v pátek 22. října

PRAHA/AMSTERDAM – Fortuna Entertainment Group N.V. (dále též “Fortuna” nebo “Společnost”) oznamuje konečnou cenu svých Prodávaných a Nových akcií ve výši 4,30 EUR za akcii (dále též „Nabídková cena”). Velikost Nabídky včetně akcií, které byly předmětem Opce na nadlimitní úpis, je 78,26 milionů EUR. Zájem a poptávka po akciích Společnost příjemně překvapily.

Klíčové údaje

• Nabídková cena za akcii pro institucionální a retailové investory je stanovena na 4,30 EUR.
• Nabídková cena přepočtená na české koruny (pro platby za akcie v rámci nabídky v České republice) činí 105,52 Kč, což odpovídá oficiálnímu směnnému kurzu 24,54 Kč za euro. [1]
• V rámci Nabídky bylo prodáno celkem 18 200 000 Nabízených akcií Společnosti, včetně 2 000 000 nově vydávaných akcií, což představuje 35 % vydaného kapitálu Fortuny.
• Při stanovené Nabídkové ceně činí celkový objem Nabídky (včetně akcií, které byly předmětem Opce na nadlimitní úpis) 78,26 milionů EUR, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci ve výši  223,6 milionů EUR.
• Celková poptávka po akciích Fortuny mezi retailovými investory dosáhla téměř 13 milionů EUR. Přibližně 1,82 milionu akcií bylo alokováno retailovým investorům. Celá Nabídka byla téměř dvojnásobně přeupsána.
• Fortuna má v úmyslu použít čistý výnos z prodeje akcií ke spuštění loterie v České republice. Jakékoli zbývající výnosy budou použity pro zvýšení hotovostních zdrojů Společnosti.
• Oficiální začátek obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP“) se očekává 27. října 2010 a na Varšavské burze cenných papírů 28. října 2010. Podmíněné obchodování na BCPP začíná v pátek 22. října pod symbolem „FORTUNA”.

[1] Určeno dle kurzu České národní banky dne 21. října 2010

Jiří Bunda, předseda představenstva Fortuna Entertainment Group, řekl: „Vítáme nové akcionáře na palubě Fortuny. Chceme je ujistit, že jsme jako management připraveni v nadcházejících letech maximálně zhodnotit jejich investici. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitálový základ pro úspěšné spuštění loterie, jež je jedním z našich klíčových rozvojových projektů v České republice.”

Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny řekl: „Poslední dva týdny byly náročné. Během roadshow jsme navštívili 78 institucionálních investorů a v pěti zemích jsme uskutečnili vždy dvě retailové prezentace. Letecky jsme urazili více než 10 000 km a byli jsme příjemně překvapeni zájmem investorů o akcie Fortuny. Hlavní zájem byl patrný ze strany institucionálních investorů (penzijních fondů, asset manažerů, privátních bank a pojišťovacích společností) v Polsku, České republice, Rakousku a Velké Británii.  K naší skupině se také připojily specializované fondy ze Skandinávie, které mají zkušenost se sázkovým a loterijním odvětvím. Jsme velmi šťastní z tak úspěšného završení procesu IPO, kterému se věnujeme již déle než půl roku.”

O Společnosti
Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně česká společnost založená v roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící rovněž na slovenském a polském trhu. Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář, a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roce 1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena společnost Terno, a. s. V roce 2005 se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce převzala polskou sázkovou kancelář Profesjonał. Všechny společnosti se postupně sjednotily pod jednou značkou. Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech trzích více než 1300 poboček. Skupina průběžně sleduje regulatorní změny a tržní příležitosti ve střední a východní Evropě. Skupina vyvinula online sázkovou a herní platformu FortunaWin, která Skupině umožní nabízet své produkty na trzích v nových zemích. V současnosti poskytuje nová online platforma sázkové a herní produkty zákazníkům v Maďarsku. Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují širokým přehledem o sportovních soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.

Další informace:

Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Tel.: +420 739 607 562
Email: [email protected]

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel.: +420 777 130 788
Email: [email protected]

Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +48 601 073 735
Email: [email protected]

Toto sdělení má pouze propagační charakter a v žádném případě nezakládá a nemá zakládat nabídku prodeje nebo úpisu cenných papírů společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. („Společnost“). na území Spojeného království, Spojených států amerických, Austrálie, Kanady nebo Japonska (nebo jakékoli jurisdikce, v níž je taková nabídka protiprávní) ani není a nemá být součástí takové nabídky ani takovou nabídku propagovat. Tento dokument (ani žádná jeho část) nemá a neměl by být podkladem k rozhodování o případné investici do cenných papírů Společnosti. Jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o společnosti a o veřejné nabídce akcií Společnosti na území České republiky, Slovenské republiky a Polska („Nabídka”) je prospekt („Prospekt”) připravený v souvislosti s nabídkou akcií Společnosti a jejich přijetím k obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP”) a Burze cenných papírů Varšava („BCPV”).

Dne 6. října 2010 byl Prospekt schválen nizozemským orgánem dozoru nad kapitálovým trhem Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a byl zpřístupněn veřejnosti po splnění podmínek stanovených v § 36f odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, § 125d odst. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů a čl. 37 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách přijetí finančních instrumentů na organizovaný trh ze dne 2. července 2005, tedy poté, co byla Česká národní banka notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v českém jazyce, polský orgán dozoru finančního trhu byl notifikován AFM o schválení Prospektu a obdržel osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v polském jazyce a poté, co byla Národná banka Slovenska notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu ve slovenském jazyce.