NIE JE URČENÉ PRE DISTRIBÚCIU, PRIAMU ANI NEPRIAMU, V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, V AUSTRÁLII, KANADE ANI V JAPONSKU.

Cenné papiere nižšie uvedené neboli a nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Americký zákon o cenných papieroch“), a nesmú sa ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických ani osobám zo Spojených štátov amerických, pokiaľ tieto cenné papiere nebudú registrované podľa Amerického zákona o cenných papieroch alebo nebudú podliehať výnimke z registračných požiadaviek Amerického zákona o cenných papieroch. V Spojených štátoch amerických sa verejná ponuka tu uvedených cenných papierov neuskutoční.

AMSTERDAM / BRATISLAVA (29. septembra 2010) – Spoločnosť Fortuna Entertainment Group N.V. (ďalej tiež Spoločnosť), líder na trhu kurzových stávok (podľa obratu) so sieťou pobočiek v strednej a východnej Európe, oznamuje svoj zámer uskutočniť verejnú ponuku a následnú kotáciu svojich akcií na Burze cenných papierov Praha (BCPP) a na Varšavskej burze cenných papierov (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW).

Ponuka, v prípade, že sa uskutoční, bude pozostávať z verejnej ponuky v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku a z neverejnej ponuky inštitucionálnym investorom vo vybraných jurisdikciách mimo Českú republiku, Poľsko a Slovensko. Celý proces by sa mal zavŕšiť v poslednom štvrťroku 2010. Verejná ponuka akcií Fortuny bude jednou z niekoľkých IPO na slovenskom kapitálovom trhu v jeho novodobej histórii.

Jiří Bunda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Fortuna Entertainment Group, uviedol: „Zamýšľaný vstup na burzy v našich kľúčových krajinách je ďalšou významnou kapitolou v histórii Fortuny. V priebehu posledných desiatich rokov sme sa z pôvodne lokálnej spoločnosti stali medzinárodnou skupinou. V súčasnosti sme vedúcou stávkovou spoločnosťou v regióne, ktorá určuje nové trendy v tejto oblasti a ktorá sa stala synonymom tohto druhu zábavy nielen v Českej republike. Emisia našich akcií nám umožní získať prostriedky na ďalšie rozvojové projekty, ktoré podporia našu stratégiu rastu. Zákazníkom tiež poskytne príležitosť stať sa našimi akcionármi, čo ešte posilní naše vzájomné partnerstvo.“

Michal Horáček, člen dozornej rady Fortuna Entertainment Group, povedal: „Fortuna stála pri zrode kurzových stávok v Českej republike a v Poľsku. Keď pred štrnástimi rokmi vznikla, naučila zákazníkov stávkovať. Na Slovensku začala Fortuna ako prvá ponúkať živé stávkovanie. Opäť budeme priekopníkmi, tentoraz ako prvá stávková spoločnosť, ktorá ponúkne svoje akcie na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike. Je mi cťou byť v spoločnosti práve pri takejto príležitosti a mať možnosť ponúknuť akcionárom svoj pohľad na to, ako by sa Fortuna mala rozvíjať.“

Vedenie spoločnosti verí, že akcie Fortuny v budúcnosti ponúknu silnú dividendu, až do výšky 50–100 % čistého príjmu, a tiež výnimočný rastový potenciál, ktorý sa bude opierať o nové projekty spoločnosti – offshorovú online platformu FortunaWin, online stávkovanie v Poľsku a ďalšie rozširovanie portfólia produktov a služieb.

Jozef Janov, predseda dozornej rady Fortuny a zástupca jediného vlastníka Fortuny, investičnej skupiny Penta, povedal: „Penta je vo Fortune prítomná už päť rokov a sme veľmi spokojní s výsledkami, ktoré sme spoločne s manažmentom Fortuny dosiahli. Veríme, že spoločnosť bude naďalej organicky rásť. Zamýšľaný vstup na burzu potvrdí dôveryhodnosť príbehu Fortuny a jej vedúcu pozíciu na stredoeurópskom trhu. Umožní tiež ďalším investorom a klientom Fortuny na všetkých trhoch podieľať sa na úspechu spoločnosti a mať z neho prospech. Chystaná emisia je čiastočným exitom, pretože Penta si naďalej voFortune udrží značný podiel, aby sa mohla podieľať na jej ďalšom raste.“

Globálnym koordinátorom a výhradným bookrunnerom ponuky je UniCredit Bank AG. Spolumanažérom emisie je Erste Group Bank AG. Manažérom ponuky retailovým investorom na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a.s. Manažérom ponuky drobným investorom v Českej republike je Česká spořitelna, a.s., povereným obchodníkom  v ČR je Brokerjet Českej sporiteľne, a.s.

Skôr ako sa môže ponuka urobiť, podlieha všetkým povinným registráciám, schváleniam či notifikáciám v príslušných regulačných orgánoch, predovšetkým v holandskej Autoriteit Financiële Markten (AFM), v Národnej banke Slovenska (NBS), poľskej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) a v Českej národnej banke (ČNB); zamýšľaná kotácia akcií je podmienená prijatím zo strany Burzy cenných papierov Praha a Varšavskej burzy cenných papierov.

Základné informácie o spoločnosti

Fortuna Entertainment Group je lídrom na trhu kurzového stávkovania v strednej a východnej Európe (podľa objemu prijatých stávok na pobočkách). Pôvodne česká spoločnosť, založená v roku 1990, sa postupne rozrástla na medzinárodnú skupinu pôsobiacu tiež na slovenskom, poľskoma maďarskomtrhu.

Vďaka svojim dvadsaťročným skúsenostiam vytvára Fortuna na stredoeurópskom trhu štandardy a určuje trendy v oblasti kurzových stávok v regióne. Skupina neustále investuje do vývoja nových produktov a služieb a rozširuje sieť pobočiek aj kvalitu distribučných kanálov. Jej cieľom je prinášať zábavu zákazníkom, ktorí majú radi šport, sami športujú, sledujú športové udalosti a vsádzajú na svoje obľúbené tímy či hráčov. Na troch trhoch prevádzkuje Fortuna v súčasnej dobe viac ako 1300 pobočiek.

Silná pozícia skupiny je podporená tímom profesionálnych a skúsených bookmakerov, ktorí sa dobre orientujú na lokálnych trhoch a súčasne disponujú širokým prehľadom o športových súťažiach v rámci celého sveta. Spoločnosť tiež disponuje prepracovaným systémom risk manažmentu, opierajúcim sa o vlastné know-how a najlepšie dostupné svetové technológie.

Kľúčové finančné údaje

Hospodárske výsledky Fortuna Entertainment Group za prvý polrok 2010 ukazujú, že najväčší stredoeurópsky prevádzkovateľ kurzových stávok úspešne pokračuje v raste. Podľa predbežných finančných výsledkov za sledované obdobie dosiahla spoločnosť v prijatých stávkach (Amounts Staked) hodnotu takmer 192 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast vo výške približne 12 %.

Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvom polroku 2010 vzrástli o 10 % na 45,4 mil. EUR v porovnaní so 41,1 mil. EUR v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Upravená EBITDA skupiny vzrástla v prvom polroku 2010 medziročne o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti 11,2 mil. EUR v prvom polroku 2009.

Na dobrom hospodárení mali výrazný podiel najmä neustále rastúce tržby z online stávok, ktoré Fortuna novo spustila na slovenskom a českom trhu aj prostredníctvom mobilných a „inteligentných“ telefónov. K pozitívnym výsledkom prispeli tiež „live“ stávky (stávky podávané v reálnom čase v priebehu športových udalostí), zavedené v Českej republike a na Slovensku, a taktiež systematické zefektívňovanie pobočkovej siete na všetkých trhoch.

V minulom roku spoločnosť prijala celkové stávky vo výške 338 mil. EUR a potvrdila tak svoju pozíciu regionálnej jednotky. Výsledky roku 2009 predstavujú medziročný rast vo výške 5 % oproti 322 mil. EUR celkovo prijatých stávok v roku 2008. Upravená EBITDA dosiahla v roku 2009 úroveň 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v predchádzajúcom roku. Čistý zisk vzrástol v porovnaní s rokom 2008 o 5,5 % na 16,9 mil. EUR.

Stratégia spoločnosti

Stratégia rastu spoločnosti Fortuna Entertainment Group je postavená na kombinácii dvoch kľúčových distribučných kanálov – na online stávkovaní, v ktorom spoločnosť vidí veľký potenciál a na posilňovaní siete pobočiek a zvyšovaní objemu prijatých stávok na jednotlivých pobočkách. Fortuna ďalej tiež uvažuje o rozšírení ponuky produktov a škály distribučných kanálov spoločne so zvyšovaním dôvery a lojality zákazníkov. Významným míľnikom pre spoločnosť bolo v júli 2010 získanie licencie na prevádzkovanie lotérie. Skupina tiež sleduje príležitosti k vstupu na nové trhy. Na ďalšiu potenciálnu expanziu bude mať určujúci vplyv miera a povaha regulácie tohto odvetvia na cieľových trhoch.

Konkurenčné výhody

Spoločnosť je presvedčená, že jej hlavnými konkurenčnými výhodami sú:

• zavedená a dôveryhodná značka s dvadsaťročnou tradíciou
• významne postavenie na trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku
• dvojpilierová distribučná platforma so širokou produktovou ponukou
• silná dividenda a vysoká návratnosť investícií
• špičkový risk manažment a platforma chrániaca zisk
• rast online stávok
• silný manažment so skúsenosťami zo športových stávok a maloobchodu

Predávajúci akcionár

Jediným vlastníkom Fortuny je v súčasnosti Penta Investments Limited, registrovaná v Limassole na Cypre. Konečným vlastníkom je investičná skupina Penta, ktorá je jedným z najväčších stredoeurópskych investorov v oblasti private equity a v realitnom developmente.

Ďalšie informácie:

Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Tel.: +420 739 607 562
email: [email protected]

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel.: +420 777 130 788
email: [email protected]

Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +48 601 073 735
email: [email protected]

Upozornenie

Tento dokument má len propagačný charakter a v žiadnom prípade nemá byť podkladom pre rozhodovanie o prípadnej investícii do cenných papierov Fortuna Entertainment Group N.V. (ďalej len „Spoločnosť“). Jediným právne záväzným dokumentom obsahujúcim informácie o Spoločnosti a o verejnej ponuke akcií Spoločnosti na území Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky bude prospekt („Prospekt”), pripravený v súvislosti s ponukou akcií Spoločnosti a ich prijatím na obchodovanie na Burze cenných papierov Praha („BCPP”) a na Burze cenných papierov Varšava („BCPV”).

Prospekt bol predložený na schválenie holandskému orgánu dozoru nad kapitálovým trhom Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a bude zverejnený po jeho schválení a po splnení podmienok stanovených v § 36f odst. 1 českého zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, a čl. 37 poľského zákona o verejných ponukách a podmienkach prijatia finančných inštrumentov na organizovaný trh zo dňa 29. júla 2005, a čl. 125d ods. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o  cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, teda po tom, keď bude Česká národná banka notifikovaná AFM o schválení Prospektu a dostane osvedčenie o schválení Prospektu spolu s Prospektom a súhrnom Prospektu v českom jazyku, poľský orgán dozoru nad finančným trhom bude notifikovaný AFM o schválení Prospektu a dostane osvedčenie o schválení Prospektu spolu s Prospektom a s prekladom súhrnu Prospektu do poľského jazyka a Slovenská národná banka bude notifikovaná AFM o schválení Prospektu a dostane osvedčenie o schválení Prospektu spolu s Prospektom a prekladom súhrnu Prospektu do slovenského jazyka.

Prospekt v elektronickej podobe bude dostupný na webových stránkach Spoločnosti (www.fortunagroup.eu), na stránkach Českej spořitelny (www.csas.cz),Varšavskej burzy (www.gpw.pl), Slovenskej sporiteľne (www.slsp.sk) a holandského orgánu dohľadu AFM (www.afm.nl). Tlačené kópie Prospektu budú k dispozícii zadarmo na vyžiadanie v sídle Spoločnosti, ďalej v sídlach manažérov Ponuky a na ich vybraných pobočkách na Slovensku a v Poľsku.

História spoločnosti

Zakladajúca spoločnosť FORTUNA sázková kancelář a.s. vznikla v roku 1990 v Prahe. O rok neskôr bola na Slovensku založená jej sesterská spoločnosť Terno, a. s. V roku 2005 sa vlastníkom oboch spoločností stala investičná skupina Penta, ktorá ešte v tom istom roku prevzala poľskú stávkovú kanceláriu Profesionał. Všetky spoločnosti sa postupne zjednotili pod jednou značkou.

Manažment

Fortuna uplatňuje dvojstupňový model vedenia spoločnosti: výkonným orgánom je predstavenstvo, dohľad nad jeho činnosťou vykonáva dozorná rada. Predstavenstvo má v súčasnosti štyroch členov. V jeho čele je predseda predstavenstva Jiří Bunda, ktorý v minulosti zastával napríklad pozíciu riaditeľa ruskej pobočky spoločnosti Zepter International. Podpredsedom predstavenstva je Wilf Walsh, odborník s dlhoročnými skúsenosťami zo zábavného priemyslu a stávkového podnikania vo Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách. Ďalšími členmi predstavenstva sú Jana Galacová a Richard van Bruchem.

Dozorná rada je štvorčlenná. Predsedom je Jozef Janov, ktorý reprezentuje investičnú skupinu Penta, ktorá je stopercentným akcionárom Fortuny. Ďalšími členmi dozornej rady za Pentu sú Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozornej rady bol menovaný tiež Michal Horáček, pôvodný spoluzakladateľ českej Fortuny.

Corporate Governance

Spoločnosť sa usiluje o uplatňovanie a udržiavanie noriem riadenia v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jej zámerom je prihlásiť sa k princípom corporate governance platným pre Českú republiku, Poľsko a Holandsko.