NIE JE URČENÉ PRE DISTRIBÚCIU, PRIAMU ALEBO NEPRIAMU, V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADE A JAPONSKU.

Cenné papiere nižšie uvedené neboli a nebudú registrované podľa zákona Spojených štátovamerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Americkýzákon o cenných papieroch“), a nesmú sa ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických ani osobám zo Spojených štátov amerických, pokiaľ tieto cenné papiere nebudú registrované podľa Amerického zákona o cenných papieroch alebo nebudú podliehať výnimke z registračných požiadaviek Amerického zákona o cenných papieroch. V Spojených štátoch amerických sa verejná ponuka tu uvedených cenných papierov neuskutoční.

Verejná ponuka Fortuna Entertainment Group: pozitívna reakcia trhu

Ponuková cena bola stanovená na  4,30 EUR
Konečný počet Ponúkaných akcií je 18 200 000
Podmienené obchodovanie na BCPP začína v piatok 22. októbra 2010

PRAHA/AMSTERDAM – Fortuna Entertainment Group N.V. (ďalej tiež „Fortuna“ alebo „Spoločnosť”) dnes oznámila konečnú cenu svojich predávaných a nových akcií vo výške 4,30 EUR za akciu (ďalej tiež „Ponuková cena“). Veľkosť Ponuky vrátane akcií, ktoré sú predmetom Opcie na nadlimitné upisovanie, je 78,26 mil. EUR. Záujem a dopyt po akciách Spoločnosť príjemne prekvapili.

Kľúčové údaje

• Ponuková cena za akciu pre inštitucionálnych a retailových investorov je stanovená na 4,30 EUR.
• V rámci Ponuky sa predalo celkovo 18 200 000 Ponúkaných akcií Spoločnosti, vrátane 2 000 000 novo vydávaných akcií, čo predstavuje 35 % vydaného kapitálu Fortuny.
• Pri stanovenej Ponukovej cene je celkový objem Ponuky (vrátane akcií, ktoré sú predmetom Opcie na nadlimitné upisovanie) 78,26 miliónov EUR, čo odpovedá maximálnej trhovej kapitalizácii vo výške 223,6  miliónov EUR.
• Celkový dopyt po akciách Fortuny medzi retailovými investormi dosiahol takmer 13 miliónov EUR. Približne 1,82 milióna akcií bolo alokovaných retailovým investorom. Celá Ponuka bola takmer dvojnásobne preupísaná pri Ponukovej cene.
• Fortuna má v úmysle použiť čistý výnos emisie na spustenie lotérie v Českej republike. Všetky zvyšné výnosy sa použijú na zvýšenie peňažných zdrojov Spoločnosti.
• Oficiálny začiatok obchodovania sa očakáva 27. októbra 2010 na Burze cenných papierov Praha („BCPP“) a 28. októbra 2010 na Varšavskej burze cenných papierov. Podmienečné obchodovanie na BCPP začína v piatok 22. októbra 2010 pod symbolom „FORTUNA“.
  

Jiří Bunda, predseda predstavenstva Fortuna Entertainment Group, povedal: „Vítame nových akcionárov na palube Fortuny. Chceme ich uistiť, že sme ako manažment pripravení v nasledujúcich rokoch maximálne zhodnotiť ich investíciu. Upísanie akcií nám prinesie kapitálový základ pre úspešné spustenie lotérie, jedného z našich kľúčových rozvojových projektov v Českej republike.“

Jozef Janov, predseda dozornej rady Fortuny povedal: „Posledné dva týždne boli náročné. Počas roadshow sme navštívili 78 inštitucionálnych investorov a v piatich krajinách sme mali vždy dve retailové prezentácie. Letecky sme absolvovali viac ako 10 000 km a boli sme príjemne prekvapení záujmom investorov o akcie Fortuny. Hlavný záujem bol zo strany inštitucionálnych investorov (penzijných fondov, asset manažérov, privátnych bánk a poisťovacích spoločností) v Poľsku, Českej republike, Rakúsku a vo Veľkej Británii. K našej skupine sa tiež pripojili špecializované fondy zo Škandinávie, ktoré majú skúsenosti so stávkovým a lotériovým odvetvím. Sme veľmi šťastní z takého úspešného zavŕšenia procesu IPO, ktorý nám trval dlhšie ako rok.“

O Spoločnosti
Fortuna Entertainment Group je vedúcim poskytovateľom kurzových stávok v sjednej a východnej Európe (podľa objemu prijatých stávok na pobočkách). Pôvodne česká spoločnosť založená v roku 1990 sa postupne rozrástla na medzinárodnú skupinu pôsobiacu tiež na slovenskom a poľskom trhu.

Zakladajúca spoločnosť FORTUNA sázková kancelář a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roku 1990 v Prahe. O rok neskôr bola na Slovensku založená spoločnosť T E R N O, akciová spoločnosť. V roku 2005 sa vlastníkom oboch spoločností stala investičná skupina Penta, ktorá ešte v tom istom roku prevzala poľskú stávkovú kanceláriu Profesjonał. Všetky´spoločnosti sa postupne zjednotili pod jednou značkou.

Vďaka svojim dvadsaťročným skúsenostiam vytvára Fortuna na stredoeurópskom trhu štandardy a určuje trendy v oblasti kurzových stávok v regióne. Skupina neustále investuje do vývoja nových produktov a služieb a rozširuje sieť pobočiek aj kvalitu distribučních kanálov. Jej cieľom je prinášať zábavu zákazníkom, ktorí majú radi šport, sami športujú, sledujú športové udalosti a vsádzajú na svoje obľúbené tímy či hráčov. Na troch trhoch prevádzkuje Fortuna v súčasnej dobe viac ako 1300 pobočiek.

Skupina priebežne sleduje zmeny v právnych úpravách a trhové príležitosti v sjednej a východnej Európe. Skupina vyvinula online stávkovú a hernú platformu FortunaWin, ktorá Skupine umožňuje ponúkať svoje produkty na trhoch v nových krajinách. V súčasnosti poskytuje nová online platforma stávkové a herné produkty zákazníkom v Maďarsku.

Silná pozícia Skupiny je podporená tímom profesionálnych a skúsených bookmakerov, ktorí sa dobre orientujú na lokálnych trhoch a súčasne majú široký prehľad o športových súťažiach na celom svete. Spoločnosť tiež disponuje prepracovaným systémom manažmentu rizík, ktorý sa opiera o vlastné know-how a najlepšie dostupné svetové technológie.

Ďalšie informácie:

Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Tel.: +420 739 607 562
Email: [email protected]

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel.: +420 777 130 788
Email: [email protected]

Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +48 601 073 735
Email: [email protected]

Táto publikácia slúži iba na propagačné účely a za žiadnych okolností nemá byť ponukou, alebo časťou ponuky, ani nemá byť vykladaná ako ponuka na predaj alebo upisovanie alebo navádzanie na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Fortuna Entertainment Group N.V. („Spoločnosť“) uskutočneného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátoch amerických, Austrálii, Kanade alebo Japonsku (alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii, pre ktorú alebo v ktorej by takáto ponuka alebo navádzanie bolo v rozpore so zákonom), a ani nemá byť v celku alebo z časti základom pre rozhodnutie investovať do cenných papierov Spoločnosti. Jediným právne záväzným dokumentom obsahujúcim informácie o Spoločnosti a o verejnej ponuke jej akcií v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku („Ponuka“) je prospekt („Prospekt“) pripravený v súvislosti s ponukou akcií Spoločnosti a ich prijatím na obchodovanie na Burze cenných papierov Varšava („BCPV“) a Burze cenných papierov Praha („BCPP“).

Prospekt bol schválený dňa 6. októbra 2010 orgánom dozoru nad finančnými trhmi Holandského kráľovstva, Autoriteit Financiële Markten („AFM“) a bol zverejnený po splnení všetkých podmienok podľa § 37 poľského zákona o verejných ponukách z 29. júla 2005, podľa § 125d ods. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, a podľa § 36f ods. 1 českého zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu, t.j. po tom, ako AFM informoval poľský finančný dozorný orgán o schválení Prospektu a poľský finančný dozorný orgán obdržal potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do poľského jazyka, AFM informoval Českú národnú banku o schválení Prospektu a Česká národná banka obdržala potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do českého jazyka, a AFM informoval Národnú banku Slovenska o schválení Prospektu a Národná banka Slovenska obdržala potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do slovenského jazyka. Prospekt v elektronickej forme je dostupný na internetových stránkach Spoločnosti (www.fortunagroup.eu), spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), společnosti Česká spořitelna, a.s. (www.csas.cz), spoločnosti brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz), Burzy cenných papierov Varšava (www.gpw.pl) a AFM (www.afm.nl). Tlačené kópie Prospektu sú k dispozícii v sídle Spoločnosti v Holandskom kráľovstve a v sídlach spoločnosti Česká spořitelna, a.s. v Českej republike, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. na Slovensku, spoločnosti brokerjet České spořitelny, a.s. v Českej republike a spoločnosti UniCredit CAIB Poland SA v Poľsku, ako aj a v zákazníckych miestach spoločností Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a spoločnosti Dom Maklerski Pekao v Poľsku.